這件事發生於1935年的雲南，故事主角是一位只有20歲，名叫小六的年輕人，他在當地為一位有錢人當工人。小六身材矮少，但目光炯炯，力氣十分大，所以主人沒有細心研究他背景來歷，就讓他在家中工作。小六十分能幹，總能夠將主人要求的東西做好，但他有一些生活習慣十分奇怪，首先他不喜歡穿衣服，經常只會將身體重要部位包着就算。而他的飲食習慣也十分奇怪，他喜歡吃草和樹葉。而且對睡覺的環境則沒有太大的要求，就算柴房也能睡得十分好。
在當年9月20日早上，小六和平常一樣，和鄰居的牧童一起去牧牛。但當天日落時分，兩家主人都發現工人沒有回來。於是就聯通同村內十多人，拿着工具到山谷尋找他們。過了一會，他們發現小六趴在一件東西上，於是就上前查看，小六聽到人聲後就驚慌地跑進山洞中。眾人還未知發生什麼事，走到前面一看，才發現地上有一具屍體，他正是與小六一起上山的牧童。這位牧童死狀十分恐怖，嘴被撕開兩邊，肚皮也被撕開了，而裡面的器官則全部不見。
這時，眾人知道兇手就是小六，但小六衝進了山洞，於是大家想出一計，就是在洞口放火，濃煙向洞內湧進，小六終於忍不住衝出洞口，就被眾人捉着。第二天，眾人就將小六送到官府，小六對於殺人之事，直認不諱。他說自己原本是四川新鋪子人，他的族人能夠變成貓猴之類動物，經常會偷入人家，殺死小孩，然後吸取他們的血液。他之所以來到雲南，是因為被其他族人所排斥，於是被迫流忙到雲南。而那天他和牧童一起上山，頓然起了歪心，控制不了自己，就吃了那牧童。在場見證的村民聽到小六這樣說，無不心寒，最後小六被關進了牢獄。