從前有一位農夫在森林散步的時候，發現有一隻小狼被媽媽遺棄在路上，於是出於善心就將小狼收養了，並帶回家飼養。這隻幼狼從此便和其他牧羊犬一起成長，負起保衛農場的責任。起初，狼和狗還是能夠和平共處的，但隨着日子日增，狼和狗的分歧越來越大，因為狼比狗勇猛得多，深得農夫的喜愛，招致其他狗的不滿。
於是，狗就向農夫說狼的壞話，警告農夫當狼長大的時候，會對農場構成威脅。農夫相信了牧羊犬的說話，將狼趕出家門，狼只好黯然離去，回到狼群居住。過了幾年，一班狼闖進了農夫的農場，將所有動物殺死，而那隻狼走到農夫面前說：「你不能怪我，這一切都是你造成的！」狼的意思是，牠一直對農夫忠心耿耿，但是農夫竟然聽信狗的說話趕走了牠，構成今天的局面是咎由自取的。
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